服務優勢

service advantages

一站式的管家式服務

切實站在客戶的立場,根據客戶的實際情況,提供從理財咨詢、産品導購、組合配置到跟蹤調整的一站式投資顧問服務,爲客戶甄選出最具投資價值的理財産品,幫助客戶有限購買頂級理財産品。

豐富的金融增值産品

以符合金融市場需求爲前提,依靠多年的技術經驗積累,形成了一系列多元化金融增值服務産品,提供包含公募基金、陽光私募基金、固定收益類信托産品、私募股權基金(PE)等理財産品的投資顧問服務。

健全的財富管理體系

擁有完善的治理結構、良好的風控體系、嚴謹的合規管理、優秀的業務團隊、最具競爭力績效考核機制、強大的盈利能力。

嚴謹的産品篩選程序

公司實行“産品采集與風險審核相分離”的原則,獨立審核,標准控制,流程管理。産品采集以客戶需求爲導向,優選産品供應商,采用嚴格、審慎的風險控制體系:由投資專家、風控專家、法務專家對信托公司和項目進行風險把控,讓客戶放心。

專業的投資研究中心

使用萬德數據庫的分析結果爲投資客戶設計金融産品組合投資方案,並在執行過程中不斷地修正金融産品對應的數據庫數據模型,進一步提升數據質量,從而實現階梯式的營銷服務。